Dashboard und Berichte

Zeitraum wählen

Oben im Dashboard sitzt die Zeitraum-Auswahl. Das Dropdown bietet fertige Zeiträume: Heute, Gestern, Letzte 7 Tage, Diese Woche, Letzte 14 Tage, Letzte 30 Tage, Letzte 90 Tage, Letzte 365 Tage undLetztes Jahr. Daneben öffnet das Kalender-Symbol einen eigenen Zeitraum: erster Klick setzt das Startdatum, zweiter Klick das Enddatum, dann Übernehmen.

Jede Kennzahl vergleicht sich automatisch mit dem Vorzeitraum gleicher Länge (bei "Letztes Jahr" mit dem Jahr davor): ein grünes oder rotes Badge zeigt die Veränderung, darunter steht der Vergleichswert. Der gewählte Zeitraum wandert in jeden Bericht mit, den du öffnest.

Die Kennzahlen im Zeitraum

Jede Karte trägt ein kleines Fragezeichen: Maus darüber (oder antippen) erklärt exakt, wie sich die Zahl zusammensetzt. Das Pfeil-Symbol oben rechts öffnet den vollständigen Bericht zur Karte.

• Cash Collected: die Summe aller im Zeitraum eingegangenen Zahlungen, über alle Zahlarten, egal wann der Auftrag signiert wurde. Das ist dein echter Geldeingang. Geldbeträge werden dabei immer pro Währung ausgewiesen, niemals als gemischte Gesamtsumme.
• Vertragssumme: die Summe der Vertragswerte (netto) aller Aufträge, die im Zeitraum signiert wurden.
• Cash Collect Rate: wie viel Prozent vom Auftragswert (brutto) der im Zeitraum signierten Aufträge bis heute wirklich eingesammelt wurde. Frische Zeiträume starten niedrig und wachsen, wenn Teilbeträge eingehen.
• Ø Collect pro Auftrag: Cash Collected geteilt durch die Aufträge, auf die im Zeitraum mindestens eine Zahlung einging.
• Abschlüsse: die Anzahl der im Zeitraum signierten Aufträge.
• Neukunden: Kunden (nach E-Mail-Adresse), deren allererster signierter Auftrag im Zeitraum liegt.

Interaktive Charts

Jede Zeitraum-Karte zeigt einen Mini-Chart: die farbige Linie ist der aktuelle Zeitraum, die graue Linie der Vorzeitraum. Fährst du mit der Maus über den Chart, siehst du beide Werte mit ihrem jeweiligen Datum. EinKlick auf einen Tag öffnet den Bericht gefiltert auf genau diesen Tag. Bei Zeiträumen über etwa drei Monaten bündelt der Chart die Werte zu Kalenderwochen.

Sobald im gewählten Zeitraum mehrere Währungen vorkommen, bleiben Summen, Charts und Berichte getrennt. So wird zum Beispiel ein Eingang in Euro nicht mit einem Eingang in US-Dollar zu einer irreführenden Zahl addiert. Wise-Einträge mit dem Status "Prüfen" zählen nicht in Cash Collected.

Aktueller Stand

Der Block "Aktueller Stand" ist bewusst vom Zeitraum unabhängig und zeigt den Moment: Offene Aufträge (erstellt oder geöffnet),Signiert (warten auf Zahlung), Offene Collects (der offene Rest über alle signierten, nicht abgeschlossenen Aufträge) und MRR.

MRR ist dein monatlich wiederkehrender Umsatz, Stand heute: die Monatsraten aller laufenden Aufteilungs-Abos über Stripe plus aktive Daueraufträge. Klarna- und PayPal-Finanzierungen zählen nicht dazu, die werden dir als Einmalbetrag ausgezahlt. Der Bericht hinter der Karte listet jeden laufenden Vertrag mit Monatsrate und Laufzeitende.

Closer-Leaderboard

Das Leaderboard rankt dein Team im gewählten Zeitraum. Über den Umschalter sortierst du nach Cash Collected, Vertragssummeoder Abschlüssen. Zahlungen zählen immer für den Closer, der den Auftrag angelegt hat. Ein Klick auf einen Closer öffnet seine Aufträge im Zeitraum.

Offene Collects und Leg-los-Karte

Die Liste "Offene Collects" zeigt signierte Aufträge mit offenem Rest und blättert in Fünfer-Seiten. Die "Leg los"-Karte für den Start kannst du Punkt für Punkt abhaken und über das X oben rechts dauerhaft ausblenden.

Berichte und CSV-Export

Hinter jeder Karte liegt ein vollständiger Bericht: großer Chart oben, darunter die Tabelle, umschaltbar Nach Datum,Nach Kunde oder Nach Closer (je nach Kennzahl), mit Gesamtzeile und CSV-Export für Excel. Der Bericht zu Cash Collected ist die Seite Transaktionen, dort steht der große Chart über dem kompletten Zahlungs-Verlauf.